AvaTrade：股市上涨美元受压，因通胀拉动未来加息押注。亚洲股市周四上涨，美元走强，长期债券上涨，因投资者预计通胀将推动全球加息。

MSCI明晟亚太地区除日本以外的最广泛指数上涨0.4%。日本日经指数上涨 1%。

上证综指小幅走软，而香港市场因假期休市。

隔夜数据显示美国消费者价格再次稳步上涨，而上个月美联储会议纪要显示政策制定者对通胀的担忧日益加剧，并普遍同意尽快开始缩减资产购买规模。

交易员的回应是提前加息预期但降低了预期的峰值。联邦基金期货将 2022 年末的首次加息提前至 9 月前 25 个基点的加息几乎完全定价，但定价也表明利率在五年内仅徘徊在 1.5% 左右。

黄金经历了七个月以来的最佳交易时段。

在债券市场，短期国债收益率上升，而长期收益率下降，使曲线变平。周四亚洲的长期收益率也下跌，而在 9 月份一直上涨的美元随着长期国债收益率的下跌而大幅回落，并于周四稍作喘息。

道明证券分析师表示：“市场继续推动首次加息的定价，同时也降低了终端利率的定价，我们认为这反映了市场定价存在政策失误。”

隔夜华尔街标普 500 指数上涨 0.3%，亚洲早盘标普 500 指数期货也上涨 0.3%。

周三的数据显示，美国上个月消费者价格同比上涨 5.4%，租金上涨似乎正在加速——加上能源成本飙升，增加了持续价格压力的风险。

与夏季美联储会议的读数有所不同，政策制定者也不再被描述为“普遍”预期通胀压力会缓解。

政策制定者谈到了减少购债的时机和结构，会议纪要称，如果下个月决定开始缩减购债规模，该过程可能会在 11 月中旬或 12 月中旬开始。

周四之前，市场正在等待美国生产者价格和初请失业金人数以及英格兰银行和美联储政策制定者的出场。

政策重点

在其他地方，新加坡央行出人意料地收紧了货币政策，理由是通胀率预计会上升。

周四的数据显示，在中国，制片人价格以自 1996 年该系列开始以来的最快速度增长。

在澳大利亚，就业数据下降以及央行官员关于工资滞后的言论并未破坏近期市场对明年开始加息的押注。

尽管澳大利亚储备银行坚称，在 2024 年之前不太可能加息，但掉期市场已经消化了到 2023 年底加息约 90 个基点的价格。

在美元隔夜下跌后，周四货币市场相当平静——这是欧元兑欧元的五个月以来最大跌幅。

欧元在亚洲持稳于 1.1591 美元，而英镑、澳元和新西兰元保持周三的涨幅——人民币也是如此。

新加坡元触及三周高位。

周四大宗商品石油期货企稳，在每桶 80 美元上方轻松徘徊，美国原油价格为每桶 80.55 美元，布伦特原油价格为每桶 83.32 美元。[或者]

黄金隔夜上涨至每盎司 1,789 美元。

10 年期国债收益率在隔夜下跌 3 个基点后位于 1.5525%，两年期国债收益率在隔夜上涨 1.8 个基点后小幅回落至 0.356%。

比特币上涨 1.5% 至 58,550 美元，为 5 月以来的最高水平。